Ezek a szolgáltatások Önre lettek szabva.
Mindenki szereti biztonságban tudni a családját és a szeretteit. A kötetlen beszélgetés során közösen megvizsgáljuk a kockázatokat: egy esetleges váratlan beteség vagy baleset során milyen és mekkora anyagi kihívást jelenthet ez a család számára.
Pénzügyi jövőkép felállítása
Szakmai másodvélemény a meglévő portfólióról
Pénzügyi kockázatelemzés és lefedés
Előadások, workshopok
Várt élethelyzetek
A várt élethelyzetek azok a terveink és céljaink, amelyek rövid, közép és hosszútávú felhalmozást igényelnek. Rövid távú cél lehet egy kisebb tartalék felhalmozása, hogy elkerüljük azokat a kényszerhelyzeteket, amelyek során számunkra kellemetlen helyzetekbe és döntésekbe kell belemennünk. Például egy rossz pénzügyi konstrukció melletti döntés, mert nincs más megoldás. Középtávon például egy ingatlan vásárlása, amelyhez tőke szükséges és a Gyermeink jövőjének megalapozása. Hosszabb távra kitekintve a méltó nyugdíj és a nyugdíjas megélhetés lehet a cél. A lényeg, minél távolabbi egy cél annál kisebb lépéseket, és összegeket kell megtennünk érte, ehhez kell az előre tervezés.
Váratlan kihívások
A váratlan élethelyzetek okozzák a viharos pillanatokat az életünkben. Ezeket sajnos nem lehet kivédeni, de feltudunk rá készülni előre. Ilyen lehet például egy válság vagy egy „derült égből villámcsapás”- egy globális világjárvány. A kiszámíthatóság az elmúlt évek eseményei miatt felértékelődött. A legváratlanabb az lehet, mikor egy betegség vagy baleset során megváltozik az élethelyzetünk és pénzügyileg kiszolgáltatott helyzetbe kerülünk. Egy végzetes tragédia során, pedig a családunk. Amikor ezek közül valamelyik bekövetkezik, három kérdés merül fel: Miért pont Én? Miért pont most? Hogyan tovább? Ezekre az eseményekre annyiban tudunk ráhatással lenni, hogy egy teljeskörű személybiztosítással előre megoldjuk az esetleges egészségügyi kihívásokat. A biztosításunk egy olyan tőke lesz, amelyhez csak és kizárólag betegség, baleset vagy tragédia esetén férünk hozzá.
Tervezés és előrejelzés
