A pénzügyi felkészültség egyet jelent a nyugalommal és biztonsággal.
Mindenki szereti biztonságban tudni a családját és a szeretteit. Gondoskodni Róluk jóban és rosszban. A kötetlen beszélgetés során közösen megvizsgáljuk a kockázatokat: egy esetleges váratlan betegség vagy baleset során milyen és mekkora anyagi kihívást jelenthet ez a család számára.
Pénzügyi jövőkép felállítása
Szakmai másodvélemény a meglévő portfólióról
Pénzügyi kockázatelemzés és lefedés
Előadások, workshopok
Számomra a pénzügyi tanácsadás azt jelenti, hogy közösen elindulunk a tudatosság felé és én felhívom a várt és a váratlan élethelyzetekre és ezekre készítünk közösen megoldásokat, hogy a szélsőséges anyagi kihívásokban megtudd a pénzügyi egyensúlyod és egészséged. Nem utolós sorban a méltóságod.
Pénzügyi-védőháló Tervezőként a kötelességemnek tartom, hogy egy olyan megoldásrendszert mutassak, amelyet a jövőd megteremtését szolgálja, és ne kerüljön kiszolgáltatott helyzetbe és ne kelljen egy hirtelen rossz konstrukcióba fejest ugrani egy váratlan esemény idején sem.
Az én feladatom ebben, hogy az olyan eseményekre is felhívjam a figyelmet, amikre többnyire nem gondolunk. A hosszútávú tervezés és a tartalékok, felhalmozások mellett az egészségbiztosítás tud ebben segíteni.
Hogyan is működik ez a valóságban?
A szeretett családom egy tagja súlyosan beteg lett. Azért osztom meg ezt a történetet, mert nem csak mint ügyfél, hanem mint családtag éltem meg ezt. Egy ilyen kritikus betegség esetén 3 dologra tudunk gondolni: Miért ÉN? Miért pont MOST? Hogyan TOVÁBB?
Szerencsére a háromból az egyikre neki már volt megoldása ELŐRE. Az egészségbiztosításának köszönhetően nem volt kérdés, hogy a legjobb klinikán tudja magát gyógyíttatni, ha arra van szükség. Mivel gyorsan tudtunk reagálni az eseményekre a gyógyulása gyors, és sikeres volt. A 8 számjegyű kifizetett összeg nagy része pedig megmarad későbbre, ha esetleg, bármi utóesemény születne, vagy hosszabb távra, jövőteremtésre.
